LONDRES, HOUSTON e SINGAPURA, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O investimento em exploração de petróleo e gás caiu dois terços na última década, mas o setor ainda desempenha um papel fundamental nas iniciativas de descarbonização e na oferta de barris de maior valor durante a transição energética, de acordo com o mais recente relatório Horizons da Wood Mackenzie.
De acordo com o relatório, “Sem lugar para campos desgastados: por que a exploração de petróleo e gás de alto impacto ainda é necessária“, o mundo tem recursos suficientes para atender à demanda, com aproximadamente 3 trilhões de barris equivalentes de petróleo (boe) em estoque. Isso resulta em uma expectativa de vida dos recursos superior a 45 anos para o petróleo e mais de 60 anos para o gás.
“Com tantos avanços, fica a questão: por que a exploração ainda é necessária?” disse Andrew Latham. “É importante ressaltar que os campos recém–descobertos não aumentariam a demanda, já que ela não cresce quando a exploração é bem–sucedida, nem diminui quando é malsucedida. O que se pode afirmar é que a exploração bem–sucedida reduz a intensidade de carbono, diminui o custo do petróleo e gás para os consumidores e agrega valor tanto para os detentores de recursos quanto para os exploradores. Como a demanda tem se mostrado resiliente, é necessário investir em novos suprimentos para substituir alternativas mais poluentes.”
Reduzir o carbono
De acordo com o relatório, reduzir as emissões de escopo 1 e 2, ou aquelas criadas no processo de extração e refino, é mais eficaz descobrindo novos campos do que limpando os antigos. Novos campos são mais limpos, graças às tecnologias modernas de descarbonização e maior capacidade de produção das instalações.
O Lens Upstream da Wood Mackenzie revela que os novos campos, prestes a iniciar a produção nos próximos anos, terão uma média de intensidade de emissões de escopo 1 e 2 de 17 kgCO2e/boe entre 2025 e 2030. Isso se compara à oferta existente de campos consolidados, que tem uma média de 28 kgCO2e/boe.
“Os ganhos potenciais não são triviais”, disse Latham. “A exploração ao longo da atual década está prevista para fornecer 12% do fornecimento global de petróleo e gás. Se assumirmos que esses novos campos substituirão as opções de fornecimento existentes com uma intensidade de emissões típica de campos mais antigos, as emissões globais de escopo 1 e 2 em 2030 seriam reduzidas em cerca de 6%, ou 100 Mtpa CO2e.”
Alto desempenho de valor
A economia também tem incentivado a atividade. O desempenho da exploração do setor tem sido atraente desde que os custos da área de extração se ajustaram há uma década.
“A exploração tem sido a forma mais econômica de revitalizar um portfólio com novos campos, particularmente para empresas que buscam recursos de maior valor, ou aqueles que são de baixo carbono e alto valor”, disse Latham. “Tais ativos valiosos são difíceis de comprar a um bom preço; é muito melhor descobri–los.”
De acordo com o relatório, os retornos do ciclo completo têm se mantido consistentemente em dois dígitos todos os anos desde 2015, com uma média de 15%. As descobertas de novos campos são avaliadas muito mais do que o custo de encontrá–los, com a criação de valor líquido superior a US$ 160 bilhões desde 2015, considerando um preço de planejamento de US$ 65/bbl Brent a longo prazo (quase o dobro do valor de mercado atual da superpotência BP).
Nos últimos cinco anos, a Wood Mackenzie calcula que os preços de ponto de equilíbrio médio do setor para exploração foram em torno de US$ 45 por boe (Brent, NPV10%) contra US$ 65 por boe para fusões e aquisições. A diferença para recursos de maior valor é ainda maior devido à escassez desses ativos no mercado.
As explorações de fronteira e águas profundas são as mais eficazes
As oportunidades fronteiriças, definidas como aquelas sem produção de reservatórios similares na mesma bacia, se destacam pela escala dos recursos. Além disso, a exploração em águas profundas em bacias fronteiriças pode oferecer as oportunidades mais eficazes. A perfuração em áreas fronteiriças adicionou mais de 80 milhões de boe por poço, mais de sete vezes o rendimento dos poços em áreas consolidadas, com a maioria localizada em águas profundas. Projetos em águas profundas apresentam maior recuperação por poço e tendem a ter menor intensidade de emissões (<15 tCO2e/kboe) em comparação com projetos na plataforma continental e em terra.
De acordo com o relatório, as águas profundas oferecerão a maior parte das novas oportunidades de exploração, pois a maioria das bacias de águas profundas do mundo, com profundidades entre 400 metros e mais de 3.000 metros, está pouco explorada.
Recursos por poço de exploração, por profundidade da água
“As grandes petroleiras se apressaram a investir na exploração em águas profundas, buscando descobrir a próxima grande fronteira”, disse Latham. “Elas agora detêm quase 70% de sua área líquida em águas profundas e dedicam uma proporção similar de seus gastos com exploração e avaliação para o setor.
“Cada vez mais, as empresas nacionais de petróleo estão seguindo o mesmo caminho, já que as diretrizes governamentais para aumentar a produção e garantir a segurança energética doméstica prevalecem.”
Dentro desses recursos ainda não explorados, há muito petróleo e gás para ser descoberto. Embora o setor tenha feito menos descobertas nos últimos anos em comparação com décadas anteriores, isso se deve ao fato de que foram perfurados menos poços.
A curva global de descobertas mostra uma trajetória quase reta, com um aumento constante de cerca de 30 milhões de boe descobertos por poço, incluindo os poços secos. Esse é um padrão imutável nas últimas quatro décadas e mais de 50.000 poços. É improvável uma queda abrupta em uma tendência tão consolidada.
“Há grandes oportunidades de exploração ainda disponíveis, mas a exploração sofre de um sério problema de imagem”, disse Latham. “A percepção generalizada de que a exploração é prejudicial ao clima ameaça tudo, desde o acesso à oportunidade até a licença social para operar, além da atração e retenção de talentos. O fato de que existam muitos equívocos nesse sentido não significa que serão facilmente superados. A exploração tem um papel a desempenhar na descarbonização do fornecimento de petróleo e gás.”
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Sobre a Wood Mackenzie
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